业务流程自动化

复制客户信息、制作固定报表、将任务从一个工具转到另一个工具，都有各自的流程。自动化首先要弄清楚这些流程：由什么触发、需要哪些信息，以及何时必须由人作出判断。

Snoogz 可以围绕这些任务开发系统集成和自动化流程。我们先选定一项具体工作，便于您在扩大范围前，判断所提议的连接是否确实有帮助。

从咨询到报价的流程，可以收集请求、建立共享记录并安排跟进。信息在相关工具之间传递，报价和客户沟通仍由员工负责。从任务完成到开票的流程，可以根据已记录的工作详情准备发票草稿，经人工审核后，再将获批信息传入财务系统。

定期报表可以从已连接的工具中收集数据、标出缺失信息，并生成共享视图。异常情况会保留下来供人工检查。这些只是可开发的示例，具体方案会围绕企业现有的工具和审批步骤来设计。

开始时，可以提供涉及的工具、一个典型案例、任务发生的频率，以及不按常规流程处理的情况。在确定方案前，我们会检查现有集成能力、权限要求和限制。

流程设计应明确哪些步骤自动执行、哪些需要审批，以及连接失败后如何处理。测试既要覆盖正常流程，也要包括缺失值、重复事件和执行中断。相比只列出工具名称，这样更能明确实际要做的工作。

有些任务遵循固定规则，另一些则需要理解文本、检索文档，或准备供人审核的草稿。AI 可能有助于后一类任务，但要考虑原始资料和错误结果的后果。我们会讨论 AI 工具将接收哪些信息、哪些输出需要人工审核，以及基于规则的方法能否满足需求。

自动化依赖所连接的服务。访问权限、凭证、服务商限制和持续费用都应纳入范围。我们也会讨论谁管理账号、谁接收失败通知，以及服务商调整系统后需要哪些维护。我们使用自研 AI 系统进行开发，并不代表每个客户流程都需要 AI。